Unternehmens- und Vermögensnachfolge

1. Unternehmensnachfolge

Die Übergabe eines Unternehmens erfordert eine sorgfältige Planung und Berücksichtigung vieler rechtlicher und steuerlicher Aspekte. Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite und sorgen dafür, dass der Übergabeprozess reibungslos und langfristig erfolgreich verläuft.

Unsere Leistungen im Detail:

• Strategische Nachfolgeplanung: Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir einen individuellen Nachfolgeplan, der sowohl Ihre persönlichen Vorstellungen als auch die Anforderungen des Unternehmens berücksichtigt. Dies umfasst die Wahl des Nachfolgers (z. B. innerhalb der Familie oder externe Übernahme) sowie die zeitliche und finanzielle Gestaltung der Übergabe.
• Steueroptimierte Unternehmensübertragung: Eine der größten Herausforderungen bei der Unternehmensnachfolge ist die Minimierung der steuerlichen Belastung. Wir beraten Sie zu den besten steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, um Schenkungs- und Erbschaftssteuer zu reduzieren und das Unternehmen möglichst ohne Liquiditätsengpässe zu übergeben.
• Rechtsformwahl und -anpassung: Im Zuge der Nachfolge kann es sinnvoll sein, die Rechtsform des Unternehmens zu ändern, z. B. von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. Wir beraten Sie hinsichtlich der Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen und übernehmen die notwendigen steuerlichen Anpassungen.
• Unternehmensbewertung: Für eine reibungslose Übergabe und die Sicherstellung eines fairen Übernahmepreises ist die Bewertung des Unternehmens unerlässlich. Wir unterstützen Sie bei der Durchführung einer fundierten Unternehmensbewertung, die sowohl steuerliche als auch betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt.
• Übertragung von Unternehmensanteilen: Wenn das Unternehmen nicht vollständig übergeben wird, sondern Anteile übertragen werden sollen, unterstützen wir Sie bei der steuerlichen und vertraglichen Gestaltung. Dies gilt insbesondere für die schrittweise Übergabe von Anteilen an Familienmitglieder oder Mitarbeiter.
• Mitarbeiter- und Gesellschafterkommunikation: Eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge erfordert auch Transparenz und klare Kommunikation gegenüber Mitarbeitern und Gesellschaftern. Wir beraten Sie, wie der Übergabeprozess intern optimal kommuniziert werden kann, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

2. Vermögensnachfolge

Neben der Unternehmensnachfolge ist auch die Vermögensnachfolge ein zentraler Aspekt, um sicherzustellen, dass Ihr persönliches Vermögen planvoll und möglichst steueroptimiert auf die nächste Generation übertragen wird.

Unsere Leistungen im Detail:

• Erbschafts- und Schenkungssteuerplanung: Wir entwickeln maßgeschneiderte Konzepte zur steuerlich vorteilhaften Übertragung Ihres Vermögens – sei es durch frühzeitige Schenkungen oder testamentarische Regelungen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Freibeträge optimal nutzen und die Erbschaftssteuerlast reduzieren können.
• Testamentsgestaltung und Nachlassplanung: Die Gestaltung eines Testaments erfordert fundiertes Wissen über Erbrecht und Steuergesetze. Wir beraten Sie umfassend zu den steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Nachlassregelungen und helfen Ihnen bei der Formulierung eines klaren und rechtssicheren Testaments.
• Immobilienübertragung: Immobilien sind oft ein wesentlicher Teil des privaten Vermögens. Wir beraten Sie umfassend zu den steuerlichen Möglichkeiten bei der Übertragung von Immobilien, sei es durch Schenkung, vorweggenommene Erbfolge oder Vererbung.
• Familien- und Stiftungslösungen: Für die Übertragung größerer Vermögen können Familiengesellschaften oder Stiftungen sinnvolle Instrumente sein. Wir beraten Sie zu den steuerlichen und rechtlichen Vorteilen und helfen Ihnen bei der Einrichtung solcher Strukturen, um das Vermögen langfristig zu sichern.
• Übertragung von Kapitalvermögen: Ob Wertpapiere, Beteiligungen oder Bargeld – wir unterstützen Sie bei der steuerlich optimalen Übertragung von Kapitalvermögen an Ihre Nachfolger und zeigen Ihnen Wege zur Minimierung der Schenkungs- und Erbschaftssteuer.

3. Planung und Umsetzung der Nachfolge

Eine erfolgreiche Nachfolge erfordert nicht nur die steuerliche Optimierung, sondern auch eine strategische und emotionale Planung. Wir begleiten Sie über den gesamten Prozess und sorgen dafür, dass Ihre Nachfolgepläne rechtzeitig und nach Ihren Wünschen umgesetzt werden.

Unsere Leistungen im Detail:

• Frühzeitige Nachfolgeplanung: Eine vorausschauende Planung ist entscheidend, um steuerliche und rechtliche Vorteile zu nutzen. Wir empfehlen, frühzeitig mit der Nachfolgeplanung zu beginnen und unterstützen Sie dabei, langfristige Entscheidungen zu treffen, die Ihre Zukunft und die Ihrer Erben sichern.
• Gestaltung und Überwachung der Übergabe: Wir begleiten den gesamten Übergabeprozess, von der Vorbereitung über die Vertragsgestaltung bis hin zur steuerlichen Umsetzung. Dabei behalten wir sowohl die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens als auch die persönlichen Interessen der beteiligten Parteien im Blick.
• Konfliktvermeidung und Mediation: Nachfolgeprozesse sind oft mit emotionalen und familiären Spannungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, durch klare Regelungen und transparente Kommunikation potenzielle Konflikte zu vermeiden. Bei Bedarf vermitteln wir zwischen den beteiligten Parteien, um eine harmonische Übergabe zu gewährleisten.
• Langfristige Vermögenssicherung: Unsere Beratung endet nicht mit der Übergabe. Wir begleiten Sie und Ihre Nachfolger auch langfristig und helfen Ihnen, das übertragene Vermögen zu sichern und weiter zu entwickeln.

4. Beratung für Erben und Nachfolger

Neben der Planung der Nachfolge bieten wir auch Beratung für die Nachfolger selbst. Ob es sich um Unternehmensübernehmer oder Erben von privatem Vermögen handelt – wir helfen Ihnen, den Nachlass erfolgreich zu verwalten und die steuerlichen Pflichten korrekt zu erfüllen.

Unsere Leistungen im Detail:

• Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen: Wir übernehmen die Erstellung der Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen und stellen sicher, dass alle relevanten Freibeträge und Begünstigungen ausgeschöpft werden.
• Begleitung bei Unternehmensübernahme: Für Nachfolger im Unternehmen bieten wir umfassende Unterstützung bei der Übernahme. Wir helfen Ihnen, sich in die steuerlichen und rechtlichen Pflichten eines Unternehmers einzuarbeiten und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
• Nachlassverwaltung und Vermögensmanagement: Für Erben bieten wir Unterstützung bei der Verwaltung des Nachlasses und der strategischen Weiterführung des geerbten Vermögens, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.